Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю сказку.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но сила Хозяйки велика, и битва за Калязин становится борьбой не только за жизнь, но и за саму человеческую природу.
