Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха задуматься о собственной идентичности.
Их культурное противостояние неожиданно оборачивается мистическим соединением душ. Перед Мартой Григорьевной встаёт сложнейший выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.