1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки, увлекается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз прибывает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумывают хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подослав Юлю к американцу в надежде, что он попадётся на эту уловку.